国信证券指出，半导体职业保持高景气，台积电将年收入增速预期由25%上调至30%，佐证职业高景气连续。在北美算力强势上涨带动下，交换机及服务器产业链成为首要心情拉动点。2Q2025全球硅晶圆出货面积同环比增加，创3Q2023以来的新高，显现存储以外的部分范畴开端复苏，AI数据中心芯片的硅晶圆需求仍然微弱。利基存储价格逐渐回暖，华邦电NOR Flash与SLC NAND需求回温，大容量NOR Flash现货产品价格自5月后上扬，预期三季度继续回暖。海外科技大厂继续加大本钱开支，标明AI算力投入仍旧炽热，AI基建仍是需求确定性高增加的主线。当时在算力芯片范畴，因地舆政治学、网络安全等约束，开展国产算力芯片的重要性逐渐提高，有望加快推进国产算力芯片从规划到制作的全面自主可控。

  消电ETF（561310）盯梢的是消费电子指数（931494），该指数从商场中选取触及智能手机、家用电器、可穿戴设备等消费电子科技类产品制作和服务事务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子相关上市公司证券的全体体现。该指数具有较强的科技和立异特征，可以较好地体现消费电子职业的商场体现和开展趋势。

  没有股票账户的出资者可重视国泰中证消费电子主题ETF主张联接A（014906），国泰中证消费电子主题ETF主张联接C（014907）。

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